На диске содержатся:

1. «Щелкунчик», op. 71a (сюита)
1. Маленькая увертюра. Allegro giusto
2. Марш. Tempo di marcia viva
3. Танец Феи Драже. Andante non troppo
4. Русский танец: трепак. Molto vivace
5. Арабский танец. Allegretto
6. Китайский танец. Allegro moderato
7. Танец пастушков. Moderato assai
8. Вальс цветов. Tempo di Valse
Берлинский филармоничесикй оркестр
Дирижёр Герберт фон Караян
1952
2. «Пиковая дама» (1890)
Опера в 3-х актах по повести А. С. Пушкина на либретто М. И. Чайковского
Действующие лица и исполнители:
Герман – Никандр Ханаев (тенор)
Лиза – Ксения Держинская (сопрано)
Графиня – Бронислава Златогорова (контральто)
Граф Томский – Александр Батурин (баритон)
Князь Елецкий – Пантелеймон Норцов (баритон)
Полина\Миловзор (Дафнис) – Мария Максакова (меццо-сопрано)
Прилепа\Хлоя – Валерия Барсова (сопрано)
Златогор – Владимир Политковский (баритон)
Чекалинский – Сергей Остроумов (тенор)
Сурин – Иван Маншавин (тенор)
Чаплицкий – Михаил Новоженин (бас)
Нарумов – Константин Терехин (бас)
Маша – Надежда Чубиенко (сопрано)
Гувернантка – Маргарита Шервинская (контральто)
Церемонимейстер – Пётр Белинник (тенор)
Время действия: конец XVIII века
Место действия: Петербург
Хор и оркестр Большого театра СССР
Дирижёр Самуил Самосуд
1940
1. Интродукция
2. I АКТ, I СЦЕНА. Хор детей, нянюшек и др.
3. Сцена: Чекалинский. Ариозо Германа
4. Хор прогуливающихся
5. Квинтет и сцена
6. Сцена. Баллада Томского
7. Финальная сцена и шторм
8. I АКТ, II СЦЕНА. Дуэт Лизы и Полины
9. Хор девушк. Романс Полины
10. Сцена и ариозо Гувернантки
11. Финальная сцена
12. II АКТ, СЦЕНА III. Антракт и хор
13. Сцена: Церемонимейстер
14. Сцена: Герман
15. Интерлюдия «Искренность пастушки»
16. Финальная сцена
17. II АКТ, СЦЕНА IV. Сцена (Герман) и хор
18. Финальная сцена
19. III АКТ, СЦЕНА V. Антракт и сцена (Герман)
20. Сцена (Герман)
21. III АКТ, СЦЕНА VI. Сцена и ариозо Лизы
22. Сцен и дуэт Лизы и Германа
23. III АКТ, СЦЕНА VII. Хор гостей
24. Песня Томского
25. Финальная сцена
3. Концерт для фортепиано с оркестром №1 си -бемоль минор (b-moll) op. 23
1. Allegro non troppo e molto maestoso
2. Andantino semplice
3. Allegro con fuoco
Владимир Горовиц, фортепиано
Симфонический оркестр NBC
Дирижёр Артуро Тосканини
1941
4. Симфония №4
1. Andante sostenuto
2. Andantino in modo di canzone
3. Scherzo
4. Finale
Дирижёр Джордж Энеско
1946
5. Симфония №5
1. Andante
2. Andante cantabile, con alcuna lincenza
3. Valse
4. Finale
Берлинский филармоничесикй оркестр
Дирижёр Герберт фон Караян
1952
6. Симфония №6
1. Adagio - Allegro non troppo
2. Allegro con grazia
3. Allegro molto vivace
4. Finale
Симфонический оркестр Берлина
Дирижёр Ференц Фричай (Ferenc Fricsay)
1952