Сборник мультфильмов, 189 минут

1.Чертенок № 13, 10 мин. О веселых приключениях маленького чертенка № 13.

2.Шиворот-навыворот, 10 мин. О маленьком чертенке, который не умел делать мелкие пакости.

3.Соломенный бычок, 9 мин. По мотивам русской народной сказки. О храбром соломенном бычке, который не испугался медведя и сберег дедушкин улей.

4.Мук-скороход, 17 мин. По мотивам сказки В.Гауфа "Маленький Мук".

5.Когда растаял снег, 10 мин. О том, как маленькая мышка отправилась путешествовать.

6.Большой секрет для маленькой компании, 17 мин. О том, как после перенесенных испытаний Кошка, Собака и Лошадь стали друзьями. Песни в исполнении Татьяны и Сергея Никитиных.

7.Волшебные колокольчики, 11 мин. Герои фильма - Алеша Вертушкин, девочка Катя, кот Васька и волшебник Алеша - помогли жителям сказочного города вернуть улыбки, похищенные для того, чтобы превратить их в золото.

8. Квакша, 19 мин. По мотивам одноименной сказки К.Паустовского. О том, как лягушка спасла от засухи хлеб, яблоньку и цветы.

9.В стране бобберов. Истории 1 и 2, 35 мин. О приключениях смешных и трогательных существ - бобберов.

11.Жил-был Саушкин. Серии 1,2,3, 51 мин. О приключениях мальчика в стране добряков.